Team - Avalor Investment AG

Avalor INVESTMENT AG

Unser Team

  • Walter Knabenhans
    Walter Knabenhans
    Präsident des Verwaltungsrates
  • Martin Schwizer
    Martin Schwizer
    Mitglied des Verwaltungsrates
  • Beat Schädler
    Beat Schädler
    Partner
  • Amaury Jordan
    Amaury Jordan
    Partner
  • Patrick von Koss
    Patrick von Koss
    Partner
  • H. Christoph Balmer
    H. Christoph Balmer
    Partner
  • Dr. Anja Roemer
    Dr. Anja Roemer
    Partnerin
  • Andreas Lüber
    Andreas Lüber
    Partner
  • Reto Fehr
    Reto Fehr
    Partner
  • Carole Müller-Wildi
    Carole Müller-Wildi
    Partnerin
  • Stella Wolfsgruber
    Stella Wolfsgruber
    Partnerin
  • Wichard-Barnim von Gerlach
    Wichard-Barnim von Gerlach
    Associated Senior Consultant
  • Philipp Korach
    Philipp Korach
    Associated Senior Consultant
  • Gregor Ackermann
    Gregor Ackermann
    Chief Operating Officer
  • Andrea-Reto Müller
    Andrea-Reto Müller
    Chief Investment Officer
  • Andrej Vuksanovic
    Andrej Vuksanovic
    Portfolio Administration und Assistenz
  • Anita Milicevic
    Anita Milicevic
    Assistenz und Sekretariat
  • Josephine Wyss
    Josephine Wyss
    Assistenz und Sekretariat
  • Gabi Nägeli
    Gabi Nägeli
    Assistenz und Sekretariat
  • Sonja Mégel
    Sonja Mégel
    Portfolio Administration und Assistenz
  • Laura Vogt
    Laura Vogt
    Portfolio Administration und Assistenz
  • Dany Leutwyler
    Dany Leutwyler
    Chief Risk & Technology Officer
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Walter Knabenhans
Präsident des Verwaltungsrates

 

Jahrgang 1950, Schweizer.

Ausbildung: Dipl. Bauing. ETH Zürich, lic. oec. publ. Universität Zürich.

Werdegang: Credit Suisse (1978–1997), verschiedene Funktionen und Standorte, zuletzt als Chief Risk Officer & Member of the Extended Group Executive Board; Julius Bär Gruppe (1998–2005), verschiedene Funktionen, zuletzt als Präsident der Konzernleitung und CEO. Heute selbständiger Finanz- und Investmentberater; Mitglied des Verwaltungsrates der Finnova AG, Lenzburg; Mitglied des Verwaltungsrates der Parsumo Capital AG Zürich.

Martin Schwizer
Mitglied des Verwaltungsrates

 

Jahrgang 1961, Schweizer.

Ausbildung: Universität St.Gallen (HSG), Bankwirtschaft, lic.oec. (1985); Diplomierter Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (1996).

Werdegang: Bank Julius Bär & Co. AG, Prokurist (1985–1989); Infidar Vermögensberatung AG, Vizedirektor (1989–1991); CD-Consulting AG, Managing Partner (1991–1992); PC&S Portfolio Consulting & Services AG, Gründer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat (1992–2012). Heute als Senior Consultant der VEP Management AG beratend tätig für Wealth Management Firmen, sowie Dienstleister und Lieferanten in dieser Branche.

Weiteres: Zertifizierter Lehrgang für den Verwaltungsrat (2009); Neue Perspektiven für Very Experienced Persons, VEP-HSG (2011); Neue Konzepte des Verwaltungsrats-Managements, IFP HSG (2012).

Beat Schädler
Partner

 

Jahrgang 1962, Schweizer.

Ausbildung: Berufslehre bei UBS (SBG) in Zürich (1978–1981); kaufmännische Führungsschule mit eidg. Fachausweis (1988–1990).

Werdegang: UBS (SBG) in Zürich (1981–1982); UBS (SBG) in St. Moritz (1982–1986); Bank Vontobel in Zürich (1986–1992); NatWest Markets in Zürich (1992–1997); Citigroup Global Markets in Zürich (1997–2007), zuletzt als Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung Citigroup Global Markets Schweiz.

Weiteres: Gründungsmitglied Rotary Club Einsiedeln.

Amaury Jordan
Partner

 

Jahrgang 1961, Schweizer, aufgewachsen in München, Strassburg, Sydney, Prag, Montreal, Neu-Delhi und Paris.

Ausbildung: BA, American College in Paris (1978–1982); MALD, Fletcher School of Law & Diplomacy, Medford bei Boston (1982–1984).

Werdegang: Brown Brothers Harriman in New York und Zürich (1985–1989); Lombard Odier in Zürich (1989–1998), zuletzt als Stellvertretender Direktor im Bereich Privatkunden; Infidar Vermögensberatung AG in Zürich (1998–2005) als Senior Partner, u.a. verantwortlich für das Portfoliomanagement der Firma; Gründungspartner der Avalor Investment AG in Zürich (2005).

Weiteres: Inhaber des CFA-Diploms (Chartered Financial Analyst, 1990); «Young Leader» der American Swiss Foundation (1996); Gründungspräsident und ehem. Vorstand der Swiss CFA Society (1996–1998); ehem. Vorstand CFA Institute (2000–2003); Vorstand Schweizerische Jugendherbergen (SJH) und Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus (SSST); Vize-Präsident der Allianz Schweizer Vermögensverwalter (ASV/ASWM).

Patrick von Koss
Partner

 

Jahrgang 1960, deutscher Staatsbürger.

Ausbildung: Diplom-Betriebswirt (BA), Berufsakademie in Mannheim (1981–1984); MBA, McGill University in Montreal (1988–1990).

Werdegang: Trinkaus & Burkhardt KGaA in Stuttgart (1984–1988); Dresdner Bank, Luxembourg SA in Luxemburg (1991–1992); HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in Düsseldorf (1992–1995); HSBC Group in Hong Kong (1995–2000), von 1995 bis 1997 bei HSBC Markets, verantwortlich für DEM Fixed Income Products und von 1997 bis 2000 als Managing Director der HSBC Trinkaus Investment Management, einer Private Banking Tochtergesellschaft; UBS AG in Zürich (2000–2009), als Managing Director und Local Market Head für Wealth Management International – UK Markt.

Weiteres: General Certification Programme (1993), ISMA; ISDA Swaps and Derivatives Programme (1994), INSEAD in Fontainebleau.

H. Christoph Balmer
Partner

 

Jahrgang 1961, Schweizer.

Ausbildung: Bachelor of Science in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Accounting und Controlling, Berner Fachhochschule.

Werdegang: Bank Leu, Zürich (1988–1993), diverse Positionen; ATAG Asset Management, Zürich (1994–1997), zuletzt als Branch Manager; Zuger Kantonalbank (1999–2002), Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, Leiter Private & Investment Management; UBS Luzern & Zug (2005–2008), zuletzt als Desk Head Private Wealth Management; Julius Bär (2009–2015), Private Banking Schweiz, im Range eines Executive Directors.

Weiteres: Diplomierter Finanzanalytiker und Vermögensverwalter vom Institut für Finanzanalyse St. Gallen (IFA); Kurs für Portfolio Management & Performance Measurement am International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Genf.

Dr. Anja Roemer
Partnerin

 

Deutsche und Schweizer Staatsbürgerin.

Ausbildung: Ausbildung: Dr. rer. pol., Universtität Bayreuth; Diplom-Kauffrau, Universität Bayreuth.

Werdegang: Bayerische Hypo & Vereinsbank/UniCredit Group in Frankfurt, London, New York; UBS AG in Frankfurt und Zürich; Julius Bär AG in Zürich; Unabhängige Vermögensverwalterin in Zürich.

Schwerpunkte: Private Wealth Management, Corporate Finance, Family Office.

Andreas Lüber
Partner

 

Jahrgang 1970, Schweizer.

Ausbildung: Kaufmännische Banklehre bei der Spar- und Leihkasse des Bezirkes Pfäffikon ZH (1986–1989); Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie SIB – Dübendorf (1996–1999); Swiss Finance Institute – Executive Program (2007–2008); Zertifizierung Teamleiter der Credit Suisse AG in Private Banking (2012).

Werdegang: Schweizerische Kreditanstalt – Wertschriften- und Börsenbackoffice (1989–1991); Schweizerische Volksbank in Uster und Wetzikon – Anlageberater (1991–1996); Credit Suisse AG in Zürich – Finanzplanung (1996–2007), zuletzt Abteilungsleiter für die Region Zürich; Credit Suisse AG in Zürich – Teamleiter und Relationship Manager Private Banking HNWI Schweiz (2007–2015) als Direktor.

Reto Fehr
Partner

 

Jahrgang 1963, Schweizer.

Ausbildung: Banklehre bei der Schweizerischen Volksbank in St. Gallen (1979–1982); dipl. Bankfachmann (1995); dipl. Treuhandexperte (1997); Executive Program Swiss Banking School (1999–2000); Senior Executive Program London Business School (2009).

Werdegang: Über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Instituten in Anlageberatung und Handel; Aufbau und Führung Finanzplanung / umfassende Finanzberatung bei Credit Suisse, Zürich (1995–2010) mit den Bereichen Finanzplanung, Steuer-, Erbschafts-, Hypotheken- und Immobilienberatung sowie Unternehmensnachfolge, zuletzt als Managing Director. Seit 2011 unabhängiger Vermögensverwalter.

Weiteres: Vorstand Hauseigentümerverband Graubünden; Vorstand IG Zweitwohnungen Flims Laax Falera und Allianz Zweitwohnungen Schweiz.

Carole Müller-Wildi
Partnerin

 

Schweizerin.

Ausbildung: Lehre bei Budliger Treuhand AG in Zürich (KV Zürich 1986–1989); Management School in Zürich (IFKS 1996); Analysten- und Vermögensverwalter-Schule in Zürich (AZEK 1999); diverse Sprachaufenthalte in Ecuador und England.

Werdegang: Lombard Odier in Genf (1990–1991), Bank-Praktikum mit Schwergewicht institutionelle Schweizer Kunden und Privatkundschaft aus Südamerika; Lombard Odier in Zürich (1991–2014) als Assistentin im Private Banking und seit 1998 als Vermögensverwalterin für Schweizer und internationale Privatkundschaft. Bevor sie im Jahre 2015 zu Avalor stiess, verbrachte sie mit Familie und Hund ein Jahr in Sydney – Australien.

Stella Wolfsgruber
Partnerin

 

Schweizerin mit österreichischen Wurzeln.

Ausbildung: Kaufmännische Berufsausbildung bei SAM Sustainable Asset Management AG / später RobecoSAM (2006-2009); Dipl. Finanzberaterin (2016); Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis (2018).

Werdegang: Credit Suisse AG, Asset Management und Private Banking Asia, in Zürich und Singapur (2009-2013); Bank Vontobel AG, Wealth Management, und später in der für US-Kunden spezialisierten Einheit Swiss Wealth Advisor AG als Wealth Management Advisor (2013-2020).

Schwerpunkte: Anlageberatung für Kunden mit US-Bezug; Vermögensverwaltung mit Fokus auf die Diversifikation in Europa und der Schweiz.

Wichard-Barnim von Gerlach
Associated Senior Consultant

 

Jahrgang 1957, Deutscher und Schweizer Staatsbürger.

Ausbildung: Universität St. Gallen (lic. oec. HSG, Master in Business Administration), Schweiz (1980–1984); Kaufmännisch Auszubildender bei Alfred C. Töpfer in Hamburg und Paris; Kaufmann im Gross-und Aussenhandel, (1978–1980).

Werdegang: Alfred C. Toepfer in Hamburg und Paris (1978–1980), Lehre zum Kaufmann in Gross-und Aussenhandel; Star Forms Inc., Moline, USA (1985), Marketing Trainee; Jacobs Suchard, Bremen, Deutschland (1986–1990), Marketing and Sales Manager; GTP Gemini Consulting, Bad Homburg, Deutschland (1990–1994), Senior Management Consultant; Fidelity Investments S.A., Luxemburg (1994–1996), Marketing Direktor Kontinentaleuropa und Mitglied des Executive Management Team; UBS AG, Zürich, Schweiz (1996–2012), Relationship Manager / Teamleiter UK International und Head Key Clients Austria International; Barclays Bank (Suisse) SA (2012–2017), Zürich, Schweiz, Head Private Bank Zurich.

Philipp Korach
Associated Senior Consultant

 

Jahrgang 1977, Schweizer- und Ungarischer Staatsbürger.

Ausbildung: Lic.iur. (Master of Law), Universität Zürich (1997-2003); Erasmus Programm, Universität Deusto, Bilbao, Spanien (1999-2000); MAS in Real Estate, Universität Zürich (2018-2019).

Werdegang: Career Start Programm bei Credit Suisse Zürich (2004-2005); Relationship Manager Private Banking bei Credit Suisse Hong Kong (2005-2010); Department Head Chile, Peru & Bolivia, Department Head Indian Subcontinent & Far East, bei Clariden Leu Zurich, Lima, Santiago (2010-2012); Head Greater China bei Credit Suisse Zürich (2012-2015); Head Private Banking International bei Falcon Private Bank (2015-2017); Vizepräsident des Verwaltungsrates bei KORFA Verwaltungs- und Immobilien AG (seit 2017).

Gregor Ackermann
Chief Operating Officer

 

Jahrgang 1970, Schweizer.

Ausbildung: Berufsschule für Elektroniker (1986–1990), Eidg. dipl. Elektro- und Wirtschaftstechniker SVTS, St. Gallen (1991–1997), Private Banking Diplom, Ausbildung zur Durchführung von internen Audits für Qualitätsmanagement Systeme (SAQ III).

Werdegang: Berufslehre als Elektroniker (1986–1990); Leiter Qualitätsmanagement in einer Dental- und Medizintechnik Firma (1992–1997); UBS AG, 2 Jahres Junior Key People Programm für Quereinsteiger im Firmenkundengeschäft, Agent für internationale Grosskredite, verschiedene Positionen in Front und Managementfunktionen innerhalb vom internationalen Private Banking (1997–2014), zuletzt als Executive Direktor für das UKI Business Risk Management.

Andrea-Reto Müller
Chief Investment Officer

 

Jahrgang 1978, Schweizer.

Ausbildung: Handelsdiplommittelschule in Davos (SAMD 1993–1996); Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (KV Zürich 2001–2003); Certified International Investment Analyst CIIA / Federal diploma for financial analyst and portfolio manager (AZEK 2005–2006); Executive Master of Business Administration (EMBA) in International Asset Management (Universität Liechtenstein 2014–2016).

Werdegang: Praktikum beim Schweizerischen Bankverein in Davos (1996–1997); verschiedene Funktionen im Private Banking bei UBS in Chur, Hong Kong und Zürich (1997–2009), zuletzt als Kundenberater mit Prokura im Bereich Wealth Management International UK Markt.

Andrej Vuksanovic
Portfolio Administration und Assistenz

 

Jahrgang 1988, Schweizer.

Ausbildung: Kaufmännische Banklehre mit Berufsmatura bei der UBS AG in Zürich (2004–2007); Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking and Finance (2009–2014).
Werdegang: UBS AG (2007–2013), Privatkundenberater Basis in Pfäffikon ZH; UBS AG (2013–2015), Assistent Wealth Management International in Zürich; Barclays Bank (Suisse) SA (2015–2018), Assistent Private Bank in Zürich.

Anita Milicevic
Assistenz und Sekretariat

 

Schweizerin.

Ausbildung: Kaufmännische Banklehre mit Berufsmatura bei der UBS AG in Zürich (2005–2008); Sprachaufenthalt in den USA, England und Frankreich.

Werdegang: UBS AG (2008–2011), Privatkundenberaterin Individual, Wealth Management & Swiss Bank, Zürich-Altstetten; UBS AG (2012–2013), Assistentin Wealth Management International (Near East & Maghreb), Zürich Paradeplatz.

Josephine Wyss
Assistenz und Sekretariat

 

Ausbildung: GCE A Levels (Singapur); Sekretärinnenschule (Abu Dhabi); UBS Banking Diplom (Zürich).

Werdegang: Assistentin in multinationalen Firmen in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten; über 13 Jahre Erfahrung im Bankensektor einschliesslich Assistenz der Geschäftsführung bei der Credit Suisse (1996–2000); Wealth Management Koordinatorin bei der UBS (2000–2008), während den letzten 5 Jahren als stellvertretende Teamleiterin.

Gabi Nägeli
Assistenz und Sekretariat

 

Schweizerin

Ausbildung: Berufslehre bei SBG in Zürich.
Werdegang: SBG in Zürich und UBS in Frauenfeld, Kundenberaterin; Leiterin Erwachsenenbildung Schule Fehraltorf; zuletzt Kundenberaterin Privatkunden ZKB in Fehraltorf.

Sonja Mégel
Portfolio Administration und Assistenz

 

Schweizer und Ghanesische Staatsbürgerin.

Ausbildung: Dolmetscherschule Zürich (DOZ); Kaufmännisches Seminar (HSZ).

Werdegang: Team Head Assistentin in verschiedenen ausländischen und Schweizer Banken; PA Market Head bei der Bank Julius Bär & Co AG (2009-2019).

Sonstiges: Unterstützung von Projekten in Ghana (Lebensmittelproduktion, medizinische Versorgung).

Laura Vogt
Portfolio Administration und Assistenz

 

Schweizer und Kolumbianische Staatsbürgerin.

Ausbildung: Kaufmännische Banklehre mit Berufsmatura bei der Schwyzer Kantonalbank in Lachen SZ (2015-2018). Hat einen Teil ihrer Jugend in Kolumbien und Irland verbracht – spricht fliessend Spanisch, Englisch, Französisch und Deutsch.

Werdegang: Schwyzer Kantonalbank (2015-2018); VZ Depotbank (2018-2020), Junior Relationship Management in Zürich.

Dany Leutwyler
Chief Risk & Technology Officer

 

Jahrgang 1983, Schweizer.

Ausbildung: Kaufmännische Banklehre mit Berufsmatura, KV Zürich Business School in Zürich (1998-2001); Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie, Hochschule für Wirtschaft Zürich (2004-2008).

Werdegang: Berufslehre als kaufmännischer Angestellter bei UBS AG in Zürich (1998-2001); verschiedene Funktionen in Front und Business Managementfunktionen innerhalb vom internationalen Private Banking bei UBS AG in Zürich (2001-2014); Business und Risk Manager bei Barclays Bank (Suisse) SA, Niederlassung Zürich (2014-2018); Senior Business Risk Manager bei UBS Switzerland AG in Zürich (2019-2021).