Dienstleistungen - Avalor Investment AG

AVALOR INVESTMENT AG

Unsere Dienstleistungen

Wir helfen Ihnen, Ihre persönlichen Anlageziele zu erreichen.

Vermögensverwaltung

  • Ausarbeitung einer individuell angepassten, globalen Anlagestrategie
  • Kontinuierliche Depotverwaltung bei der vom Klienten gewünschten Bank; auch über mehrere Depotbanken konsolidiert möglich
  • Kontinuierliche Finanzmarktbeobachtung und -analyse
  • Analyse, Selektion und Kontrolle geeigneter Anlageinstrumente
  • Anlageentscheidungen und -umsetzung
  • Kontrolle sämtlicher Transaktionen
  • Liquiditätsmanagement
  • Erfolgskontrolle
  • Berücksichtigung der relevanten Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Netzwerk von Steuerberatern, Anwaltskanzleien und Treuhändern
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Vermögenskonsolidierung und Reporting – Ihr persönliches «Family Office»

Vermögenskonsolidierung

  • Erfassung und Überprüfung der konsolidierten Vermögenssituation unter Einbezug aller Bankverbindungen
  • Übersichtliche Darstellung des Gesamtvermögens
  • Basis für koordinierte Betrachtung und Steuerung der Anlage-Entscheidungen
  • Basis für konsolidiertes Liquiditäts- und Währungs-Management
  • Eingespielte Zusammenarbeit mit den Rechts- und Steuerberatern unserer Klienten
  • Hochleistungsfähiges EDV-System, welches auf Konsolidierungs- und Reporting- Funktionen spezialisiert ist

Überwachung und Berichterstattung «Reporting»

  • Korrespondenzabwicklung mit den eingeschalteten Depotbanken; Kontrolle und Erfassen sämtlicher Bankbelege
  • Periodische Analysen der Struktur und Wertentwicklung sämtlicher Einzeldepots sowie des konsolidierten Ganzen
  • Kontinuierliche Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der einzelnen Banken
  • Verbesserungsvorschläge

Vermögensberatung

  • Ganzheitliche, systematische Vermögensanalyse: Profilierung der Risiken und Chancen unter Berücksichtigung der spezifischen Situation des Klienten
  • Ausarbeiten von langfristigen strategischen Zielen unter Einbezug aller steuerrelevanten Aspekte
  • Punktuelle Analyse und Empfehlungen geeigneter Anlagen
  • Vorschlag geeigneter Vermögensdomizile und Depotbanken
  • Nachlassregelungen und Erbfolgeplanung
  • Trusts, Gesellschaften und Stiftungen
  • Vermittlung von Experten auf allen Gebieten der Vermögensplanung und -verwaltung
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