Dienstleistungen - Avalor Investment AG

AVALOR INVESTMENT AG

Unsere Dienstleistungen

Wir helfen Ihnen, Ihre persönlichen Anlageziele zu erreichen.

Vermögensverwaltung

  • Ausarbeitung einer individuell angepassten, globalen Anlagestrategie
  • Depotverwaltung bei der von Ihnen gewünschten Bank; auch über mehrere Depotbanken konsolidiert möglich
  • Kontinuierliche Finanzmarktbeobachtung und -analyse
  • Analyse, Selektion und Kontrolle geeigneter Anlageinstrumente
  • Anlageentscheidungen und -umsetzung
  • Kontrolle sämtlicher Transaktionen
  • Liquiditätsmanagement
  • Erfolgskontrolle
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Vermögensberatung

  • Ihre Anlageentscheidungen unterstützen wir gerne mit unserer Expertise und Beratung
  • Ganzheitliche, systematische Vermögensanalyse
  • Profilierung der Risiken und Chancen unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Situation
  • Ausarbeiten von langfristigen strategischen Zielen
  • Punktuelle Analyse und Empfehlung geeigneter Anlagen

Vermögenskonsolidierung und Reporting

  • Erfassung und Überprüfung der konsolidierten Vermögenssituation unter Einbezug aller Bankverbindungen
  • Übersichtliche Darstellung des Gesamtvermögens
  • Basis für koordinierte Betrachtung und Steuerung der Anlageentscheidungen
  • Bankübergreifendes Liquiditäts- und Währungsmanagement
  • Periodische Analysen der Struktur und Wertentwicklung sämtlicher Einzeldepots sowie des konsolidierten Ganzen
  • Kontinuierliche Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der einzelnen Banken
  • Optimierungsvorschläge
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